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        环球即时看!加息75个基点,美股经历惊魂一夜!何时停止加息?来看美联储最新表述……

        来源:财联社     时间:2022-09-22 07:53:53


        【资料图】

        //美股收盘:惊魂一夜!美联储加息靴子落地 三大指数集体收跌//

        美东时间周三,美联储利率决议和鲍威尔相继登场,按美股波动幅度来看,此次决议影响相对有限,但其波澜起伏却也足以令人心惊胆颤。

        美联储一如预期宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间。这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点,创自1981年以来的最大密集加息幅度。

        更受市场关注的是,在大规模加息的同时,美联储官员表示,他们打算继续大幅加息。点阵图显示,美联储要到2024年才会降息,而市场此前一直认为明年降息是可能的,希望破灭之后,引发美股跳水。

        随后,鲍威尔召开了货币政策新闻发布会,他表示有意改变政策立场,并认为通胀预期似乎得到了很好的控制。鲍威尔发出的和利率决议截然不同的信号令美股短线冲高。

        但鲍威尔同时表明,美联储不会很快结束加息。他承认,随着利率继续上升,经济增长可能放缓,劳动力市场可能走软。在他讲话结束后,美股尾盘持续下挫,市场管理大师鲍威尔终究是功亏一篑。

        经济学家越来越担心,随着时间的推移,美联储大幅加息将导致美国企业大幅裁员、失业率上升,并在今年底或明年初爆发全面的经济衰退。

        美国银行的经济学家表示,预计美联储11月加息75个基点,12月加息50个基点,明年3月前加息两次,每次25个基点。预计美联储终端利率范围达4.75-5.00%,高于之前估计的4.00-4.25%。对债券交易员来说,鲍威尔的言论似乎在一定程度上削弱了央行官员对明年之前利率走向的鹰派预测。

        First Citizens Bank分析师Phillip Neuhart评论称,正如预期的那样,美联储将利率提高了75个基点。面对持续高企的通胀,美联储正采取积极行动减缓经济增长,从而遏制物价上涨。我们继续预计,随着美联储在努力抑制经济增长与加息之间保持微妙的平衡,市场将进一步波动。

        AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“美联储今天的行动,再加上持续的过山车式市场行情,凸显出投资者内心的不安。高通胀、企业盈利预警、地缘政治担忧以及其他对华尔街和普通民众都造成沉重压力的因素,加剧了经济和市场的不确定性。”

        市场动态

        截至收盘,道指跌522.45点,跌幅为1.70%,报30183.78点;纳指跌204.86点,跌幅为1.79%,报11220.19点;标普500指数跌66.01点,跌幅为1.71%,报3789.92点。

        标普500指数的11个板块在“美联储加息日”溃不成军,可选消费板块收跌2.37%表现最差,电信、原材料、金融板块也至多跌2.29%,日用消费品板块跌0.34%跌幅最小。

        美股行业ETF全线收跌,全球航空业ETF收跌4.01%领跌,可选消费ETF跌2.37%,生物科技指数ETF跌2.19%,金融业ETF跌2.08%,网络股指数ETF跌1.85%,日常消费品ETF跌0.38%跌幅最小。

        热门股表现

        大型科技股普遍收跌,亚马逊跌近3%,奈飞、苹果、特斯拉、Meta Platforms跌超2%,微软跌1.44%。

        中概股普跌,纳斯达克金龙指数大跌5.9%,收于6499点。腾讯音乐、富途控股、趣店跌超6%,唯品会、满帮、拼多多、百度、京东、网易跌超5%,阿里巴巴、爱奇艺、每日优鲜跌超4%,哔哩哔哩跌超2%,微博跌超1%。中石油、尚乘数科、雾芯科技、知乎涨超1%。

        新能源汽车大跌,理想汽车跌8.8%,蔚来跌10.3%,小鹏汽车跌11.6%。

        //美联储FOMC决议:连续第三次加息75个基点 点阵图预期显著抬高//

        北京时间周四凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会如期发布最新的利率决议。与市场预期一致,本次会议继续加息75个基点,将联邦基金利率区间上调至3.00%-3.25%,这也是2008年次贷危机后从未见过的水平。美联储同时宣布继续按照设定的路径展开缩表操作。

        (联邦基金利率区间上限,来源:tradingeconomics)

        需要说明的是,虽然美联储FOMC决议变动通常不会很大,但9月决议只进行了肉眼可见的“微调”。仅仅把开头的经济描述从“近期支出和生产指标放缓”改为“支出和生产指标温和增长”,然后把联邦基金利率的上下区间值改了一下,就是这次决议的所有变化。

        (来源:美联储、财联社)

        当然美联储也知道,9月会议的重点是会后公布的经济预期。与市场预想得一样,委员们的最新预判清晰勾勒出“通胀顽固、经济放缓、加息终点抬高”的状态。FOMC委员们将美国2022年实际GDP增速预期从六月时的1.7%大幅下修至0.2%,但仍预期明年能有1.2%的增速。

        (来源:美联储、财联社)

        需要强调的是,美联储委员们在“明年不会出现经济衰退”这件事情上已经显现出分歧。美联储所有委员的2023经济增长预期分布在-0.3%至1.9%之间。而分别去掉三个最高和最低值的区间为0.5%-1.5%。这意味着至少有3名委员认为2023美国经济实际增速将低于0.5%,其中有1名委员已经举起了“衰退将至”的大旗。

        (来源:美联储)

        相较于GDP预期的大幅波动,美联储官员们也整体抬高了通胀和失业率的预期,但上升幅度和离散情况相对有限。

        最新的点阵图显示,相较于6月半数以上委员不认为加息终点会高于4%不同,9月的点阵图中,这一预期已经抬高至4.5%上方。

        更确切地说,美联储官员们的中值预期是今年年底联邦基金利率上限至少超过4.4%,并在2023年继续抬高至4.6%。这也意味着年内最后两次FOMC会议的加息幅度有可能达到125个基点,同时首次降息则要等到2024年(中值预期3.9%),并在2025年回落至2.9%。但从乐观者的角度来看,最新的点阵图也显示没有美联储官员认为本轮加息可能会超过5%,意味着最多再加一次75基点和两次50基点,本轮加息也就到头了。

        (来源:美联储)

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